Тренд на ЗОЖ становится всё более очевидным не только на Западе, но и в России. Его распространению поспособствовали не только лидеры общественного мнения — блогеры и звезды шоу-бизнеса, но и Минздрав РФ, который активно лоббирует переход к нормам здорового питания. Витамины и БАДы могут вернуть рост в сегмент безрецептурных препаратов.
Результаты исследований "Буарон" и ВЦИОМ
В конце 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с фармацевтической компанией “Буарон” провели исследование на тему знаний и практик россиян в области здорового образа жизни. Как показало исследование, большинство опрошенных (61%) считают, что уже ведут здоровый образ жизни.
“Меня эта цифра удивила не столько своей значительностью, сколько тем, как она диссонирует с той заболеваемостью и смертностью, которая наблюдается сегодня в нашей стране, – отметила генеральный директор “Буарон” в России Ирина Никулина на XI Международной конференции "Что происходит на фармацевтическом рынке". – И тогда мы посмотрели чуть глубже и поняли, что для большинства наших людей здоровый образ жизни — это отказ от курения и алкоголя, это ходьба около 30 минут в день, достаточное употребление воды и хороший сон”.
Россияне подразумевают под здоровым образом жизни отказ от курения (73%), пешеходные прогулки (69%), сон более 7 часов (59%), ограничение алкоголя (58%) .
“Стало очевидно, что для наших людей — с точки зрения знания, что подразумевает под собой здоровый образ жизни — ещё есть куда стремиться, поскольку в понятие “ЗОЖ” они включают только совсем уж базовые параметры”, – добавила г-жа Никулина.
При этом то же исследование показало довольно высокий уровень осведомленности среди респондентов относительно лечения обычными лекарствами (77%), народными средствами (64%), витаминами (56%) и гомеопатическими средствами (38%). Но при наличии такой большой потенциальной целевой аудитории, отечественный рынок витаминов, пробиотиков и биологически активных добавок, за последние годы пережил не самые лучшие времена.
Спад и comeback БАДов
Стагнация экономики России повлияла на фармацевтический рынок в целом, но если говорить о наиболее заметном снижении продаж, связанных со падением покупательной способности россиян, то нельзя обойти вниманием сегмент витаминов, пробиотиков и прочих биологически активных добавок. Объясняется это весьма просто: это именно та категория средств, покупку которых потребители могут отложить до лучших времен.
По данным аналитиков DSM Group, в 2018 году розничный объем продаж БАД составил 326 млн упаковок на сумму около 53,4 млрд руб., в розничных ценах за год он сократился на 0,6% в рублях и на 8,4% в упаковках. По итогам первого полугодия 2019 года количество проданных упаковок снизилось на 8,4% — до 150,2 млн. А вот в денежном выражении БАДы прибавили 11,9% — до 28,3 млрд руб., однако это можно трактовать как проявление инфляции в аптечном ритейле.
Летом и в начале осени на отечественном рынке БАДов ситуация начала улучшаться. В январе-сентябре 2019 года ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 234,3 млн упаковок стоимостью 44,3 млрд руб. Объём реализации вырос на 12% в стоимостном выражении, однако в натуральном объёме продажи по-прежнему показали сокращение, хоть и не такое значительное — на 2,7%.
Представители рынка полагают, что выправить ситуацию в значительной степени поможет снятие запрета на продажу БАДов в интернете. В настоящий момент их реализация на российских онлайн-площадках не допускается СанПиНом о требованиях к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище. Однако в скором времени всё может измениться: Роспотребнадзор рассматривает вариант отмены этого запрета с 2021 года в рамках борьбы с зарегулированностью.
С данной инициативой в конце 2018 года в ведомство обращалась Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в числе прочего указывая на то, что из-за запрета процветает продажа БАДов на зарубежных онлайн-площадках.
По словам президента АКИТ Артема Соколова, по разным оценкам, один только iHerb поставляет в Россию несертифицированных биодобавок на сумму от 1,2 до 50 млрд руб.“Эти посылки считаются товарами для личного пользования, они не получают подтверждение соответствия требованиям безопасности на территории Евразийского пространства и, естественно, не проходят никакой сертификации. Совершенно нелегальный и неконтролируемый канал”, – отметил Соколов в рамках конференции “Интернет-торговля лекарственными препаратами: быть или не быть”. По его убеждению, как только в России появится легальная возможность реализации БАДов через отечественные онлайн-площадки, этот рынок вырастет в разы.
Бессменный лидер российского рынка биодобавок
Российский рынок биологически активных добавок обладает одной немаловажной особенностью. Здесь преобладают средства отечественного производства. Они занимают порядка 54,7% стоимостного и 82,4% натурального объёма продаж.
По данным DSM Group, за 9 месяцев 2019 года в упаковках доля рынка, занимаемая отечественными производителями, прибавила 0,9%, однако в рублёвом эквиваленте за счёт более существенного роста средневзвешенной цены (+24,3% против +11,2%) доля импортных БАД выросла на 1,3%.
Многолетним лидером в рейтинге ТОП-20 производителей БАД по объёму продаж остаётся российская компания “Эвалар”. В январе-сентябре текущего года у неё зафиксирован рост объёма продаж на 9,9%.
Американский производитель Solgar Vitamin And Herb поднялся на вторую строчку, сместив в рейтинге PharmaMed за счёт прироста продаж на 47,4%. У компании всего один бренд — Solgar, который имеет линейку биологических добавок с широким спектром действия: от БАД для поддержания пищеварительной системы до добавок, влияющих на функционирование ЦНС.
Третье место занимает канадская фармацевтическая компания PharmaMed (+2,2%) с основным продуктом — добавкой “Бак-Сет” (доля в продажах производителя 36,8%) для поддержания и восстановления нормальной микрофлоры кишечника.